大摩阿里巴巴受益众多子公司度寒冬
日前,国际著名投资金融服务机构摩根士丹利发布了最新的《中国互联网2008Q3总结》报告。在该报告中,摩根士丹利认为,在全球经济面临危机的形势下,阿里巴巴却不像其他的竞争者那样孤军奋战,它有众多的下属公司,可以从中获益;另外预测阿里巴巴的付费用户及品牌销售都将继续快速扩张。
以下为摩根士丹利《中国互联网2008Q3总结》报告中对阿里巴巴的分析和预测部分内容:
阿里巴巴不会孤军奋战,受益众多子公司
我们认为, 阿里巴巴不像其他的竞争者那样孤军奋战,它有众多的下属公司,可以从中获益。例如,
--支付宝,是中国首屈一指的在线支付平台,占据了60%的市场份额,到2008年8月吸引了超过1亿的注册用户,成为全球第二大在线支付商(根据iResearch资料)。我们认为,支付宝为阿里巴巴用户提供支付解决方案,可以提高在线交易数量。
--淘宝是中国C2C在线平台的统治者,它占了80%的市场份额,2008年上半年交易额达到410亿人民币,而2007年全年才430亿。很显然,淘宝的快速发展将使该网站的零售商们从阿里巴巴供应商购买更多的产品。
--阿里软件占了中国在线商业管理软件市场30%的份额,这会加强阿里巴巴用户基础。
我们关注阿里巴巴在以下领域取得的进展:
阿里巴巴的付费用户将保持高增长
我们预测,2008年第3季度,阿里巴巴的付费用户将同比增长4%,达到384000人。
我们预测,品牌广告销售将同比增长4%,按年增长28%,占2008年第三季度全部收入的1.3%。我们认为,关键词竞购、位置付费等增值服务,帮助该公司提高了用户的平均开销。显而易见的是,增值服务目前占了阿里巴巴20%以上的总收入。
阿里巴巴新方案缓解宏观经济
--我们注意到,阿里巴巴已经提出了几个新的方案,缓解宏观经济的不利影响:1)公司重组了销售团队,提高销售效率;2)在内地新成立的15个销售部门的销售量增长了15-20%,减轻了沿海地区增长缓慢所带来的问题;3)阿里巴巴积极扩张海外业务,在印度和日本拓展B2B市场,在台湾也设立了销售公司。
阿里巴巴全部收入季度环比增长为9%,按年增长40%,达到7.99亿元。国际市场的销售额占总收入的66%,按年增长30%,达到5.24亿元,国内市场的销售额占总收入的33%,将按年飙升62%,达到2.68亿元。
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