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8合资券商保荐27项目冲刺IPO高盛高华两年颗粒无收有望终结

发布时间:2021-01-08 02:15:02 阅读: 来源:旅居车厂家

8合资券商27项目排队

具体来看,这8家合资券商分别是财富里昂、第一创业摩根大通、高盛高华、摩根士丹利华鑫、瑞信方正、瑞银证券、中德证券、中金公司。

其中,财富里昂有1单IPO项目,即深圳市中航健身时尚。财富里昂2011年仅保荐了1家公司上会,但是以失败告终。回顾2010年,该券商的IPO情况还算理想,共有3单,在合资券商中排名第三位。实际募集资金41.5亿元,获得1.54亿元的承销与保荐费用,但是在债券承销家数方面却差强人意。

第一创业摩根大通,也有2单IPO也被囊括其中,分别是武汉中博生物和浙江富丽达。而作为2011年刚刚成立的新合资券商,去年IPO颗粒无收。2011年7月份,一创摩根正式营业,9月30日获得了证监会保举机构资格批复。据证监会公开信息显示,一创摩根目前有112名投行从业人员,25名保荐代表,其中第一创业为其平移了21名保荐。而作为合资方的第一创业IPO业绩也一向不尽人意,据WIND资讯统计,2006年至今,第一创业共向发审委申报IPO项目18个,其中一次性拿到批文的项目10个。一次性过会率仅55%。

高盛高华两年颗粒无收

高盛高华仿佛更加青睐保荐银行IPO,该券商保荐的重庆商业银行和东莞银行还在排队等候批复。此外,高盛高华与中金联合保荐的光辉汽车服务也出现在这295个企业的的名单中。头顶华尔街顶级投行高盛光环的高盛高华显得尤为落寞,三年内仅收获一单IPO,即招商证券(600999),为其带来了1亿元的承销与保荐收入。此后两年再无保荐项目上市。

此外,高盛高华的保荐人数量明显也不能与国内券商相比。根据证监会公开信息显示,高盛高华共有投行人员70人,保荐代表人15名。

证券业协会披露的2009年券商股票及债券承销金额排名中,其排名从17位降至34位,2010年再回到19位。

中金保荐7家数量最多

仅中金公司就有7家IPO出现在此次证监会公布的名单中。此外还有两家IPO项目分别是与摩根士丹利华鑫、中银国际联合保荐,是排队等候IPO审核项目最多的券商。这7单IPO分别是南京健友生化制药、杭州银行、永煤集团、秦皇岛港、隆鑫通用动力、会稽山绍兴酒、上海相宜本草化妆品。地位特殊的中金,在2011年IPO项目上备受打击。2009年,中金以10.9亿元的IPO承销收入位居各券商之首,2010年中金的IPO承销收入缩水至7亿元,2011年中金业绩再度跳水,IPO承销收入降至1.68亿元,市场份额下滑到1.27%。

中金公司在2011年IPO项目仅有2个,即新华保险(601336)和凤凰传媒(601928)。新华保险于2011年12月16日上市,募集资金为18.43亿元,为中金取得了3686万元的承销与保荐收入。而凤凰传媒于2011年11月30日上市,募集资金为44.79亿元,单笔承销与保荐费用达到1.31亿元。

从其年报看,中金仍未摆脱靠天吃饭的格局。2011年该公司全年实现营业收入32.9亿元,其中手续费及佣金净收入28.1亿元,自营(投资收益+公允价值变动)合计5.5亿元。可以看出,中金证券业务仍高度集中在传统三大业务之中。

此外,中德证券有5家IPO项目也正在排队等候批复,分别是山西永东化工、上海华群实业、沈阳博林特电梯、中信重工机械、中节能风力发电。瑞银和瑞信方正分别有3家、2家IPO项目正在等候批复。而摩根士丹利华鑫也有2个项目正在排队等候批复,即上海熊猫线缆和杭州邦联氨纶。

针对如此庞大的IPO待批项目,业内人士对新股的发行节奏表示担忧,也有分析人士指出,这并不意味着未来IPO的发行节奏将明显加快,证监会会综合考虑各方因素,2012年整体IPO数量和融资额仍将维持在较稳定的水平。

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